“缺芯”将贯穿2021年,下一波机会在这五个领域?
2021-04-02

“缺芯”将贯穿2021年,下一波机会在这五个领域?

娱乐天地报道,截至发稿,立昂微、新洁能、中晶科技等多只个股涨停,其他个股也纷纷跟进。

4月2日早盘,半导体相关板块涨幅居前,截至发稿,立昂微、新洁能、中晶科技等多只个股涨停,其他个股也纷纷跟进。

很多晶片产业链正在提价。

瑞芯微电3月31日发出调价通知。从4月1日起,芯片产品的价格已有不同程度的上涨,所有未交货订单将按新的定价方案执行。

瑞芯微表示,近期全球市场动荡,供应链经历了前所未有的波动,导致整个半导体行业出现结构性缺货。目前晶圆、衬底、封装等成本都有不同程度的上涨,同时产能紧张,各环节交期延长,目前有限的供应无法满足快速增长的市场需求。各公司在继续承担大部分涨价成本的基础上,决定不同程度地提高芯片产品价格。

另据媒体报道,中芯国际已以邮件形式通知客户,从4月1日起,将全线提价,已上线的订单价格保持不变,已下订单但尚未上线的,无论订单的时间和支付比例,均按新价格执行。

据业内人士指出,事实上,三月份,中芯国际已经开始提价,提价幅度根据客户不同,200mm、300mm晶片的幅度也各不相同,整体上看约在15-30%之间。

事实上,除上述两家公司外,芯片产业链上也有多家大厂从4月1日起上调产品价格,其中南亚电子、盛群、联茂电子、信越化工、日本厂商上调幅度最大。

而在这几家厂商之前,士兰微、德普微电子、紫光展锐、天马微电子、英集芯、笙科等公司都曾发布过调价公告。

铁核的缺乏将持续到2021年。

第二季,半导体板块已经过长时间调整,对此,招商证券认为,板块整体估值已接近历史平均水平,偏差已被前期消化。

就业绩而言,截至3月31日收盘,有44家半导体行业上市公司公布了2020年年报或业绩快报,报告期内11家公司净利润同比增长,其中韦尔股份实现净利润增长超过4倍,沪硅业、恒玄科技、睿创微纳、思瑞浦等公司实现净利润增长超过1.5倍。

中航证券认为,最近半导体厂商瑞萨工厂起火,加剧了芯片供需失衡,全球产能周期再度延长,缺芯或将延续至2021年。

招股书分析人士鄢凡、卢志奇研报称,从短期来看,代工、封装厂等企业或将首先受益于供应紧张,但设计厂商需重点关注它们是否有能力优先获取晶圆产能,是那些以前被认为是低端产品还是在当前短缺的情况下有新的发展机会;从中期来看,减少产能紧张需要依靠晶圆厂的资本支出,半导体设备和材料厂商有望受益于全球晶圆产能扩张及国产化进程。

而从长期来看,产能紧张有望加速半导体产业国产化进程,不论是从设备、材料、代工环节,还是从功率半导体、模拟、射频等细分产品生产细分领域。

招股书指出,在配置上,建议关注以下方向和国内半导体标的:

设计部/IDM:韦尔股份、卓胜微、兆易创新、澜起科技、紫光国微、圣邦股份、晶晨股份、思瑞浦等标的,功率半导体器件斯达半导、新洁能、华润微、闻泰科技、扬杰科技、士兰微、捷捷微电等标的,均表现出较强的景气;

代理企业:中芯国际、华虹半导体、三安光电;

密封:长电科技,华天科技,通富微电,晶方科技等;

装备材料:北华创、中微公司、华峰测控、沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份等。

EDA:国内IP设计服务龙头芯原股份,关注EDA拟上市公司。

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